Lasička, Míšenec a Barbar jsou členové elitní průzkumné jednotky Andělé smrti. Jejich úkolem bylo potlačit vzpouru v horách proti vládnoucím terrarchům a dopadnout Zarahela, vůdce povstalců, a jeho spojence, mocného čaroděje. Po střetu s pavoučím démonem jsou nuceni čaroděje zabít a získají jeho knihy s úmyslem je prodat. Brzy se však ocitnou v nebezpečí – pronásledují je Zarahelovi horalé toužící po odplatě, možná i inkvizice a navíc rozzuřené božstvo. Jejich situaci komplikuje i poručík Sardec, jemuž zachránili život, čímž zasáhli jeho pýchu. A nad tím vším se rýsuje hrozba války se sousední říší Kharadrea. Toto je první díl trilogie zasazené do světa ovládaného temnými elfy – terrarchy.