Zničená vesnice zanechala jen hrstku vyděšených přeživších, kteří pověřili Kormaka a jeho královské vojáky stopováním nechvalně proslulého piráta Krakena. Pátrání je zavede přes zříceniny prokletého města až do skrytého pirátského doupěte Krvavý přístav, kde se střetnou v zuřivé bitvě pod hladinou oceánu. Kraken, mocný čaroděj, se totiž chystá probudit prastarého démona. Současně, po tisíciletí zmizelý pán Stínu Vorkhul, jehož síla se stala jen děsivou legendou, povstává z hlubin v přísně střežených kryptách pod palácem krále Aemona. Kormak, který se náhodou zdržuje na Aemonově dvoře, musí rozluštit záhadu Vorkhulova návratu a zastavit ho dřív, než jeho šílenství ohrozí celé království. Šestý a sedmý díl ságy o Kormakovi.