Vermstadt, mocný městský stát, se ocitl na hraně propasti občanské války, zatímco se rozrůstá znepokojivý problém s neobyčejně inteligentními krysami. V chudinských čtvrtích řádí vrah, který si bere životy a krade srdce svých obětí. Zároveň se ve městě zjevuje záhadný Tichý muž, jehož přítomnost budí strach a nejistotu. Kormak se snaží odhalit souvislosti mezi těmito děsivými událostmi a zabránit tak zkáze Vermstadtu.
Mezitím obdrží rozkaz od svého řádu: má doprovázet a chránit čarodějku Karneu na její cestě do trpasličího města Khazduroth, a pokud bude třeba, i za ni obětovat svůj život. Co Karnea hledá v ruinách zapomenuté civilizace? A proč se děsivý a mocný Pradávný, známý jako Sběratel lebek, rozhodl vrátit se právě teď, na místo, kde ho kdysi uctívali jako boha?
Kormakova malá výprava se vydává na nebezpečnou cestu za tajemstvími Pradávných a bude muset překonat nástrahy obrovského podzemního města. Toto jsou příběhy čtvrté a páté knihy ságy o Kormakovi.