Tyrion a Teclis se vydávají do nebezpečných pralesů Lustrie, aby nalezli ztracený meč Caledora, legendární Sluneční tesák. Současně se na Ulthuanu znovu rozhořívá válka, když král Malekith nařídí atentát na Věčnou královnu skrze vraha Uriana. Na severu mezitím Morathi sbírá barbarskou armádu a démon N’Kari, odvěký nepřítel Aenarionova rodu, se vrací, aby dokončil svou pomstu. Toto je druhý díl ságy o Tyrionovi a Teclisovi.