Tento příběh ve třech částech se věnuje lásce, zradě a vášnivému světu argentinského tanga. Začíná sporem dvou skladatelů, který jednoho z nich zavede do Buenos Aires v roce 1928. Na palubě zaoceánského parníku se seznámí s Maxem, okouzlujícím tanečníkem a dobrodruhem, jehož temperamentní tanec brzy zaplete do komplikovaného vztahu s ním a jeho manželkou Mechou. O několik let později se Max a Mecha opět setkají, tentokrát v souvislosti s krádeží citlivých dopisů, které by mohly poškodit zeťe Mussoliniho.