Tridsiate a štyridsiate roky minulého storočia priniesli do Európy, a najmä do Španielska, obdobie plné nepokojov. Lorenzo Falcó je charizmatický a nebezpečný muž – elegantný gangster, bývalý obchodník so zbraňami, zvodca žien a bezohľadný agent. Pochádza z dobrej rodiny, no predovšetkým je hrdým vlastencem. V septembri 1936, počas španielskej občianskej vojny, mu je zverená náročná tajná misia. V dobe, keď sa priatelia a nepriatelia ťažko rozoznávajú, má Falcó možnosť ovplyvniť osud Španielska. Na dobrodružnej ceste, kde sa nič nezjavuje tak, ako je, a kde je priateľstvo krehké a zrada číha za každým rohom, ho sprevádzajú traja spoločníci – dvaja muži a jedna žena.