Brad Lyon, bývalý policista ze San Francisca, našel s manželkou Ashleigh útočiště v klidných horách Virginie. Zde se chtěli věnovat svému koníčku – sbírání a ruční výrobě plyšových medvídků. Idylka však netrvá dlouho. Když se v Shenandoah Valley koná výstava plyšových hraček, v řece Shenandoah objeví mrtvolu. Brad, poháněn starými návyky, se nemůže zbavit nutkání případ vyšetřit. Brzy narazí na spojitost mezi obětí a unikátním medvídkem zvaným „Smutný medvídek“, vytvořeným na památku Titanicu a oceněným na 150 000 dolarů. Místní autority ale dávají najevo, že by raději, kdyby Brad své poznatky nešířil. Toto je první kniha z nové, neotřelé kriminální série.