Po návratu z křížové výpravy na podzim roku 1191 je Martinův syn Thomas zklamaný a ztracený. Klid nenalezne ani doma, v Míšeňské marce, kde vládne nemilosrdný Albrecht. Když Albrecht napadne Dietricha, s nímž Thomas bojoval ve Svaté zemi, oba bratři jsou nuceni znovu se uchýlit k boji. V bezvýchodné situaci se Dietrich rozhodne pro spojenectví s durynským markrabětem, který si za vojenskou pomoc žádá Dietrichovu zásnuby se svou dcerou. Je to drahá daň, protože Dietrich tajně miluje Kláru, dceru Martina.