Barbarossa, ctěný, obdivovaný i děšený, věří v neotřesitelnost své vlády. Jako císař, který vystoupil po řadě králů, si dovoluje dokonce kritizovat papeže. Provokace a urážky ze strany milánských konzulů, vzestup mladého Konráda, syna krále, jakožto nového konkurenta na trůn a rostoucí odpor knížat vůči jeho bezohlednému bratranci Jindřichovi Lvu – to vše ho znepokojuje. Jindřich dokonce zničil celnici ve Freisingu, aby založil vlastní v tehdy nevýznamném Mnichově. Ale nejvíce ho tíží nedostatek dědice, který se jemu a jeho manželce Beatrix dlouhodobě nedostává. Tato starost sužuje i míšeňského markraběte Otu a jeho mladou manželku Hedviku, kteří se snaží přilákat nové osadníky na svá panství. I Otův rytíř Christian se zapojí do této nelehké výpravy…