Patnáctiletá Dawn začíná studovat na prestižní newyorské konzervatoři. Brzy se spřátelí s Trishou a okouzlí ji hudební pedagog Michael Sutton, uznávaný operní zpěvák. Mezi Dawn a Michaelem vzniká vášnivý a tajný vztah, který Dawn naplňuje štěstím a pocitem, jako by žila v pohádce. Ale každá idyla jednou skončí a probuzení z tohoto snu bude pro Dawn velmi těžké.