Čtrnáctiletá Dawn žije skromně, ale je plná radosti. Nejvíc si váží své rodiny a miluje zpívat. Když se v nové škole spřátelí s půvabným Philipem a získá hlavní roli na jarním koncertu, cítí, že se jí plní sny. Jenže realita není jako v pohádce a její štěstí brzy naruší nečekané události.