Pohled na osamělou vojenskou stanici Russellovi způsobil šok. Zjistil, že Apači, vedení náčelníkem Joaquinem, brutálně zavraždili celou posádku. Mezi oběťmi byla i Russellova žena. Tato hrůza v něm zničila veškeré city a v srdci mu zůstala jen touha po odplatě. Osud ho spojil s Tyronem Youngem, mužem s podobnou nenávistí k Apačům, a s armádním majorem, posedlým jediným cílem – zlikvidovat Joaquina a jeho válečníky. Společně se vydali na cestu pomsty, která měla být ještě krutější než vše, co kdy zažili.