Riley Jensonová je neobyčejná – je křížencem upíra a vlkodlaka. Hledání vlastního místa v životě je pro ni složité, a to zejména kvůli její práci. Pracuje totiž pro organizaci, která má na starosti nadpřirozené bytosti, a to ji staví do blízkosti nesmírně přitažlivých mužů. Riley, s převahou vlčího dědictví, trpí měsíční horečkou – silnou touhou po partnerovi, kterou nedokáže ovládat. Když je ale její dvojče Rhoan unesen, musí se soustředit na jeho záchranu. Situaci komplikuje fakt, že se na jejím prahu objeví okouzlující, nahý a zmatený upír, který také hledá Rhoana. Riley bude muset potlačit své touhy, aby bratra našla, protože únosci mají v plánu ohrozit i ji samotnou.