Strážkyně Riley Jensonová se pravidelně setkává s těmi nejnebezpečnějšími protivníky a tentokrát není výjimkou. Někdo oživuje mrtvé, aby páchali hrůzy, a k tomu je potřeba mocné a temné čarodějnictví. Riley se tak ocitne před děsivým rituálem, který využívá lidská těla. Současně otřásá upířím světem jejího partnera, Quinna, vlna brutálních vražd. A jako by toho nebylo málo, blížící se úplněk rozbouří Rileyiny vlkodlačí instinkty. Situaci navíc komplikuje příchod toulavého vlka a atraktivního lovce odměn Kye Murphyho, který se do její práce neustále plete.