Salvátor Guiliani, vlkodlačí král, se obává zániku svého rodu. Po staletí se nenarodili žádní čistokrevní vlkodlaci a i těch, kteří se proměňují, ubývá. Třicet let hledá čtyři ztracené sestry, poslední nositelky čisté krve, ale dosud bezúspěšně. Jedna nemůže mít děti, druhá je zasnoubená s upírským vládcem a třetí beze stopy zmizela. Proto je setkání s Harley, poslední ze sester, tak radostné. Její vůně v něm probudí silnou touhu, která zastíní vše ostatní. Když ji osvobodí od nemilosrdných vlkodlaků, zjistí, že nezávislá Harley nechce být jeho partnerkou. Nedůvěřuje vlkodlakům, a už vůbec ne jejich králi. Nechce mít děti proti své vůli, ani s mužem, který ji tak přitahuje. Salvátor je však klíčem k záchraně rodu – pokud Harley podlehne jeho vášni a společně se utkají s mocným nepřítelem, mají šanci na přežití.