Loď Voyager pod vedením kapitánky Janewayové se blíží k Kuriyské hvězdokupě. Neelix, Talaxian, ji před vstupem do této oblasti varuje před nekonečným konfliktem mezi rasami Hachaiů a P'nirů. Průběh cesty však dramaticky změní nečekaný výskyt silného tetryonového paprsku, stejného, který Voyager původně do Delta kvadrantu přivedl. Tímto se Voyager zaplete do dalšího riskantního dobrodružství, v němž se posádka pokusí zastavit válku mezi oběma inteligentními rasami. Osud lodi a její posádky je v ohrožení.