Kapitán Kirk, unavený neustálými stížnostmi doktora McCoye na vedení Enterprise, se rozhodne dát mu šanci a sám se vydá na rutinní diplomatickou misi. Transportuje se na planetu s neobvyklým názvem ‚Muší hovínko‘, aby jednal o jejím vstupu do Federace, a ponechává McCoye dočasně ve velení. Doktor brzy zjistí, že velení není tak jednoduché, jak se zdálo, když Kirk náhle zmizí. Pod tlakem Hvězdné flotily, která požaduje Kirkovo nalezení, se McCoy zoufale snaží kapitána lokalizovat. Situaci navíc zkomplikuje příchod Klingonů, kteří si činí nárok na planetu. Vše se vyhrotí, když se objeví ještě větší hrozba – cizí flotila, proti které McCoy a Enterprise musí bojovat, i když jsou ve zjevné nelichotivé pozici.