Po záchraně prince Dutifula od Piebaldů se na dvoře Buckkeepu vrátil klid. FitzChivalry však nemůže znovu žít v ústraní. Ztráta Nighteyese ho hluboce zasáhla, ale musí se vrátit k povinnostem učně krále Chadea. Proto se v Buckkeepu skrývá pod jménem Tom Badgerlock, strážce lorda Goldena, a tajně sbírá informace. S Chadovým zdravím se zhoršujícím, se na Fitze valí stále větší zodpovědnost, a on se snaží zabránit blížící se občanské válce. Zasnoubení prince Dutifula s Ellianií z Ostrovů přináší nové napětí a Ellania skrývá vlastní tajemství. Fitz se snaží princovi být oporou jako přítel, učitel i náhradní otec, aniž by prozradil svou pravou identitu. Navíc musí čelit hrozbám od Piebaldů a rostoucímu pronásledování nadaných Moudrostí, a především chránit princovo tajemství – že i on, stejně jako Fitz, má v sobě „zvířecí magii“, jejíž odhalení by mohlo vést k pádu královské rodiny.