Skupina utrápených draků a jejich lidských společníků pokračuje ve své pouti. Po cestě z Deštné řeky míří do starobylého města Kelsingra – zapomenutého domova draků a záhadných Elderlingů. Doufají, že zde naleznou bezpečí a svobodu, kde budou moci žít podle vlastních pravidel, bez tíhy předsudků. Ale je Kelsingra skutečná, nebo jen vzdálená vzpomínka uchovaná v dračí paměti? Cesta neznámou divočinou se ukazuje být náročná a proměňuje draky i lidi. Přestože se jejich vzájemné pouto posiluje, všichni bojují s hladem, povodněmi a nebezpečnými šelmami. Největší nebezpečí však číhá uvnitř skupiny a ohrožuje životy všech poutníků.