Po dlouhé cestě konečně stanuli lidé a draci před legendární Kelsingrou. Z živé lodi Tarman, kterou řídí neobyčejný kapitán Leftrin, se rozhlížejí po děsivých uličkách města. Ty lemují mohutné stavby z černého kamene a sochy, které působí téměř jako živé bytosti. Proč je pronásleduje zvláštní šepot a pocit, že jsou sledováni? Čas se krátí, protože drakům i jejich ochráncům neustále šlape na paty nebezpečný chalcedský vrah. Kdo nakonec zvítězí?