Matt Kincaid, zástupce marshala, dostal v Fort Smith rozkaz: dopadnout Johnnieho Elkharta, vraha žen, a předvést ho soudci Isaacu Parkerovi. Věděl, že Elkhart se skrývá v zaplivané hospodě u Beaver Creeku, a byl odhodlán ho za každou cenu dostat před Parkerův soud. Jenže pátrání ho zavedlo na farmu rodiny Bloomfieldů, kde se spustila zlá spirála událostí, v níž jako by samotný ďábel tahal za nitky.