Londýn, rok 1817. Skotský horal Arran MacLawry se díky laskavosti svého bratra ocitá v centru londýnské společenské sezony, na maškarním plese. Zoufalý po úniku od nevyhovujícího zasnoubení, nachází potenciální rozptýlení v podobě inteligentní dívky s kaštanovými vlasy a maskou lišky. Jeho naděje se však rozplynou, když zjistí, že jde o vnučku Campbella, vůdce klanu, s nímž MacLawryové vedou dlouhodobý spor. Láska k ohnivé Mary Campbellové je pro divokého Skota nepředstavitelná, vzhledem k nepřátelství mezi jejich rodinami. Mary, vychovaná v přesvědčení o krutosti MacLawryů, je šokována, když zjistí, že ten okouzlující muž v masce lišky je právě jeden z nich. Nepřítel nemůže být tak impozantní a mít tak svůdný skotský přízvuk! Přestože je flirt s ním přísně zakázán a ona je již zaslíbená jinému, jiskra mezi nimi přeskočí a láska je donutí riskovat vše.