Polovina 19. století ve Španělsku je obdobím politických rozvratů. Starý mistr šermu se však těmto událostem zdánlivě vyhýbá a žije spořádaným životem věnovaným výuce, žákům a setkáváním s přáteli. Jeho klid naruší nečekaná návštěva – krásná mladá žena, která si přeje naučit se jeho nejlepší a nejtajnější techniku. Mistrův život se začíná měnit a události nabývají nečekaného spádu. Když je zavražděn jeho přítel, rozhodne se pomstu hledat sám. S pouhou šavlí, citem pro čest a rostoucí náklonností k záhadné dívce se pouští do boje proti mocným a nemilosrdným nepřátelům. Dokáže uspět?