Uhtred stojí před těžkým rozhodnutím, rozpolcený mezi vlastními zájmy a loajalitou k saskému království. Král Edward a jeho sestra Ǣthelflaed vládnou nad Wessexem, Mercií a Východní Anglií, ale čelí neustálým nájezdům a hrozbě ze strany Seveřanů, kteří touží po zemi i bohatství klášterů. Uhtred z Bebanburgu, nejzkušenější saský válečník, drží pevnou kontrolu nad severní Mercií z opevněného Chesteru. Situace se však zhoršuje, když do Mercie vpadnou Norové pod vedením Ragnalle Ivarsona, a spojí se s Northumbrijci. Edward a Ǣthelflaed se, navzdory nebezpečí, zdráhají opustit svá bezpečí a Uhtred zůstává jediný, kdo může náporu čelit. Otázkou však zůstává, zda mu lze věřit, když je jeho dcera provdaná za bratra Ivarsona.