Je rok 260 n. l., dějištěm je Anatolie. Peršané obléhají Edessu. Římský císař Valerianus osobně vede jízdní výpravu k městským hradbám, aby zahájil mírová jednání. Tato jednání se však ukáží jako léčka a císař je zajat, spolu s velitelem osobní stráže Orlem, prefektem pretoriánů a dalšími deseti věrnými vojáky. Císař krutému vězení a ponížení nepřežije, ale ostatním se díky promyšlenému plánu podaří uprchnout. Během útěku se setkávají s tajemnou osobou – Dan Qingem, čínským princem a bývalým rukojmímem perzského krále. Rozhodnou se ho bezpečně dopravit zpět do jeho vlasti.