První díl cyklu Žebráci moře. Svět pomalu umírá, opuštěný svým tvůrcem. Lidé se zapletli do intrik, válek a zrad, protože zapomněli, že tento svět jim nevlastní. Kdysi zde žila jiná rasa – někteří věří, že to byli andělé, vyhnaní za dávné hříchy, jiní zase démoni, uvěznění Stvořitelem.
Rol Cortishan žije klidný život, který se brzy změní. Nevědomky v něm proudí krev této staré rasy. Kvůli omezenosti a závisti opustí domov a najde útočiště ve věži zlého Michala Psellose. Zde se učí bojovému umění a stává se nemilosrdným vrahem. Jeho učitelkou je krásná a nebezpečná Rowen, do které se Rol beznadějně zamiluje.
Rol se odvrátí od tohoto světa a vydá se hledat Skryté město, kde se zoufalci a vyvrženci brání proti svým utlačovatelům. Tak začíná jeho dlouhá cesta a cesta jeho společníků – skupiny vyvrženců, kteří se uchýlili na moře, když se proti nim postavil celý svět. Tito sirotci, známí jako Žebráci moře, se stanou jeho novou rodinou.