Na podzim roku 1944 soustředí umírající nacistické Německo veškerou energii do vývoje nových, ničivých zbraní, mezi nimiž vynikají rakety V2. Na tajné základně hluboko v lesích, chráněné před spojeneckými nálety, dohlíží mladý inženýr Rudi Graf pod dohledem esesáků na dokončovací práce. Současně se mladá Britka Kay Caton-Walshová stává členkou speciální jednotky britské rozvědky. Jejich úkol má potenciál ovlivnit výsledek války, a to i mimo přímé bojové operace.