Cincinnati sužují děsivá noční stvoření, která Rachel Morganovou, čarodějnici a lovkyni hlav, nemají v lásce. Zprávy o jejím zájmu o temnou magii vzbudily pozornost jak nemrtvých, tak i smrtelníků. Všichni ji chtějí ovládnout, sbalit a zničit – a to ne vždy v tomto pořadí. Nečekaně se vrací i Nick, Rachelin bývalý milenec, pronásledovaný vlastními chybami a krutými bestiemi, které chtějí zničit Díru a získat to, co Nick ukrývá. Rachel ví, že nesmí vzdorovat démonovi, jinak ji čeká věčné mučení. Přesto musí zasáhnout, protože se poprvé za tisíc let shromáždila smečka s jediným cílem: pustošit a vládnout. V sázce je víc než jen Rachelina duše.