V Cincinnati neexistuje žádná čarodějka, která by byla drsnější a svůdnější než Rachel Morganová – a zároveň neměla tolik starostí. Rachel je odhodlaná riskovat vše, včetně lásky a vlastní duše, aby zastavila zlo, které se v noci skrývá. Mezi vyšetřováním se potýká s náročným osobním životem: odmítá návrhy své upírské spolubydlící, skrývá nebezpečné tajemství před svým parťákem a snaží se odolat okouzlujícímu upírovi, který o ni usiluje. Navíc se musí rozhodnout, na kterou stranu se postaví v konfliktu, který otřásá městským podsvětím, zvlášť poté, co sehrála klíčovou roli při pádu bývalého upírského vůdce. Jenže za to zaplatila vysokou cenu – dohodu s mocným démonem, která jí hrozí věčným utrpením. A teď si její temný pán přichází pro splnění dluhu.