Nuevo Guadelupe byl vyprahlý a nebezpečný kraj, kde se napětí stupňovalo. Tajemný vrah, terorizující indiány, hrozil rozpoutat válku mezi bílými osadníky a domorodci. Lidé mu říkali Půlnoční jezdec, protože se pohyboval v temnotě a každá jeho akce znamenala smrt pro jednoho z indiánů. Nikdo nedokázal odhalit jeho identitu ani motivy. Až federální maršál Caleb Jones se mu dokázal přiblížit a zatlačit ho do kouta. Mezitím se však Nuevo Guadelupe proměnilo v místo plné krveprolití, nenávisti a žízně po odplatě.