Děj se odehrává v době úpadku Osmanské říše a sleduje životy v městečku Eskibahçe, kde po staletí v souladu žili křesťané a muslimové. Přátelství a láska zde překonávaly náboženské rozdíly. S příchodem první světové války jsou mladí muži povoláni do armády. V narůstající vlně nacionalismu a náboženské zaujatosti se začínají rýsovat plány na etnické čistky a tragické pochody. Osud řecké komunity v sužovaném Eskibahçe se tak blíží k temnému konci.