Po smrti pana Hroozleyho se Darren a Harkat vrací do Circo Mostruoso, aby se vyrovnali se svým smutkem a beznadějí. Harkat však trápí stále horší noční můry, které ho vedou k pátrání po jeho skutečném původu. Společně s Darrenem se tak ocitají v bizarním světě plném skrytých nástrah. Osmond Sudd si z jejich strastí jen vychutnává svou zvrácenou zábavu. A koho čeká Harkat na břehu prokletého jezera?