Druhý svazek rozsáhlé série o Alvinovi Tvůrci se vrací do Ameriky minulého století, ale do reality, která se od naší výrazně liší. Svět, který s nápaditostí a elegancí vykresluje Orson Scott Card, se ubíral jiným směrem dějin, kde v životech lidí hrají klíčovou roli „talenty“ – magické schopnosti zaměřené na konkrétní dovednosti. Příběh sleduje osudy indiánského chlapce Lola-šiky, jehož život se zlomil, když v jedenácti letech byl svědkem vraždy svého otce bělochy. Lola-šika se propadl do zoufalství a alkoholismu, zatímco jeho bratr Te-kumsa touží po vyhnání bílých lidí z kontinentu. Guvernér Bill Harrison však chystá proti Indiánům ještě krutější odvetu. Jeho plány nečekaně svedou dohromady Alvina juniora, výjimečného bílého chlapce s velkou magickou silou, s Lola-šikou a Te-kumsem. Tímto setkáním začíná nová fáze Alvinova vzdělávání.