Danny North si od dětství uvědomoval, že jeho rodina je jiná než ostatní a že on sám se od svých příbuzných liší. Zatímco jeho bratranci a sestřenice ovládali umění stvořit bytosti jako víly, duchy, golemy, trolly či vlkodlaky – dovednost dědičnou v rodině – Danny se bál, že nikdy žádný takový talent neprojeví a bude v rodině ztracen. Vyrůstal v rozlehlém, podivném domě v odlehlých horách Západní Virginie, daleko od měst, škol a lidí, obklopený desítkami příbuzných, kterým vládl jeho otec. Dům byl plný tajemství a Danny musel bezpodmínečně dodržovat přísná pravidla. Součástí domu byla i tajná knihovna, obsahující jen několik desítek svazků, ale psaných v cizích jazycích, které měl Danny s ostatními mladými příbuznými ovládnout. Ačkoli jeho rodina mohla kouzlit bez omezení, nikdy nesměli být spatřeni lidmi zvenčí. Některá tajemství však zůstala Dannymu skryta a nakonec přinesla rodině katastrofu.