Sookie Stackhouseová se od dětství potýká s telepatickými schopnostmi, které jí život často ztěžují. I jako dospělá se snaží vyrovnat s tím, co všechno její mysl odhalí – například když vidí svého přítele Erica s jinou, mladší ženou. Kvůli nadcházející návštěvě mocného upíra, krále Felipe de Castra, který vládne rozsáhlému území, se však musí držet zpátky. Situaci komplikuje nález mrtvoly na Ericově pozemku, oběti, jejíž krev už dříve pil. Sookie a její bývalý přítel Bill, upíří vyšetřovatel, se ujímají vyšetřování vraždy. Brzy se ukáže, že Sookie čelí mnohem větší hrozbě, než si dokázala představit – nepříteli, který se rozhodl zničit vše, na čem jí záleží.