V roce 1941 se nacistické Německo připravuje na invazi do Jugoslávie. Do země je vyslán Stierlitz, sovětský zpravodajec Isajev, v přestrojení za člena obchodní delegace. Jeho úkolem je vytvořit a podpořit síť kolaborantů, kteří mají usnadnit německou okupaci. Jedná se o jeden z případů z cyklu vyprávění o Stierlitzovi.