Raven a její upírský přítel se znovu ocitají v krizi, tentokrát kvůli Alexandrovu nebezpečnému poloupířímu bratru. Claude a jeho věrní se provalili podvodu s fiolkami a Claude je odhodlán získat pravou krev, aby se stal skutečným upírem. Ravenina rodina a přátelé jsou v ohrožení. Když Claude naváže spojenectví s Raveninou dávnou soupeřkou Trevorem, začínají kolovat pozvánky na upíří maškarní bál. Chystá se Claude proměnit studenty Dullsvillské střední v upíry, pokud mu nebudou splněny jeho požadavky? Raven a Alexandr se ho musí pokusit zastavit, ale zároveň si musejí ujasnit, co je pro ně nejdůležitější.