Raven a Alexander, upír, už mají v jejich nočním životě dost komplikací. Objev čtyř nově vykopaných a prázdných hrobů na hřbitově v Dullsville však naznačuje, že se blíží další potíže. Ukáže se, že se v Dullsville usadila skupina upírů, a Alexander s hrůzou zjistí, že jim velí jeho bratranec Claude Sterling. Tato nová skupina představuje pro Raven a Alexandra další překážku, obzvlášť když Raven nečekaně potká Claudovy společníky za plného světla. Co Claude a jeho lidé v Dullsville hledají nebo po čem touží?