Středozemí je dějištěm nekončícího konfliktu mezi křesťanstvím a islámem. Křižácké výpravy zuří na Pyrenejském poloostrově i ve Svaté zemi. Ve Španělsku inkvizice pronásleduje muslimy i Židy a někteří inkvizitoři věří v proroctví o konečném křesťanském vítězství, k němuž by jim měl pomoci jeden mořeplavec. Zvolí cestu západu a objevování nových zemí, nebo se s pomocí pokročilé techniky pokusí o útok na islámské státy? Hrozí však i možnost, že se muslimové zmocní podobných válečných strojů a zvítězí. Do tohoto střetu může zasáhnout i třetí síla – mongolská říše, která se šíří po Asii a Evropě a drtí vše, co jí stojí v cestě. Třetí díl Stephena Baxtera nás přenáší na Pyrenejský poloostrov, kde se odehrává boj o přežití mezi Maury a kastilskými králi, jejichž armády postupují na jih k moři s neúprosnou silou. První vydání.