Po propuštění z léčebny se Petr Duluth pouští do režírování divadelní hry. S velkou pomocí své snoubenky Iris a celého, poněkud zvláštního souboru se snaží dát představení dohromady. Každý člen skupiny má však svá soukromá trápení, která se snaží před ostatními utajit.