Po propuštění z léčebny se Petr Duluth pouští do režírování divadelní hry. S velkou pomocí své snoubenky Iris a celého divadelního souboru, složeného z neobyčejných osobností, se snaží inscenaci dotáhnout do konce. Každý člen souboru však skrývá své vlastní trápení a problémy.