Sherlock Holmes, proslulý detektiv, a spisovatel Henry James se v roce 1893 vydávají do Ameriky, aby vyšetřili okolnosti úmrtí Clover Adamsové. Smrt paní Adamsové, manželky významného historika Henryho Adamse, jehož rodina vynesla do prezidentského úřadu dva muže, byla dosud považována za sebevraždu. Holmes a James však brzy zjistí, že pravda je mnohem složitější a možná se skrývá i politický motiv. Holmes se nachází v období po Reichenbašských vodopádech, kdy je v Londýně považován za mrtvého – ve skutečnosti svou smrt pouze zinscenoval. Důvodem bylo jeho šokující zjištění, že je pouhou literární postavou. Tato skutečnost však Henryho Jamese staví před obtížné otázky: pokud je jeho partner ve vyšetřování fikce, co to znamená pro něj samotného? A jak se vypořádat s temnou silou, možná spojenou s Moriartym, která se zdá ovládat všechny?