Jim Heron, nechtěný hrdina, prohrál bitvu a Devina, mocná démonka, se ujímá vedení. Aby zabránil zničení světa, musí Jim zachránit poslední dvě duše, i kdyby ho to stálo život – a výsledek je nejistý. Mezi padlými anděly panuje napětí. Sissy Bartenová, osvobozená z pekla Jimem, je plná hněvu a závisti. Adrian, zraněný a oslabený ve snaze o dílčí úspěch, stále oplakává Eddieho. Archanděl Colin, zblázněný žalem, plánuje odvetu. Devina, cítící blížící se vítězství, zná identitu zbývajících duší a podléhá lidským slabostem. V této beznadějné situaci se však nečekaně objeví pomoc z nečekaného zdroje.