V ledových horách přebývá dračí rodina. Drak Krak každou noc létá do údolí, aby uživil pět mláďat. Ta jsou náramně neposlušná a jeví živý zájem o lidský svět tam dole. Dračí matka proto vypráví, jak jsou lidé zlí a tvrdí a jak jednou polapili jejího prvorozeného, Jedohoubka, a zavřeli ho do zoologické zahrady; otec Krak se musel pokusit o odvážnou záchranu.