Čtyři povídky z období třicátých a čtyřicátých let: *Mario a kouzelník* kriticky pojednává o psychickém dopadu fašismu, *Zpověď hochštaplera Felixe Krulla* představuje první část rozsáhlejšího románu, *Zaměněné hlavy* vypráví indický příběh o nespokojenosti a neukojitelné touze, a *Zákon* nabízí biblickou interpretaci příběhu Mojžíše a Desatera.