Městečko Gladstone žilo dlouhá léta v poklidném zapomnění, jaké mají v oblibě místa stranou od rušných silnic. Zdejší obyvatelé se znali nazpaměť a o životě sousedů věděli snad všechno. Jedinou vzrušující událostí byl Justin Marsh, náboženský fanatik, který neustále bojoval proti zlu a hříchu. Ale i tato monotónnost se v lednu radikálně změnila. Několik mladých lidí zmizelo a brzy se našla jejich zmrzačená těla. Šerifka Miranda Knightová a její tým se pustili do pátrání po vrahovi. Miranda a její sestra Bonnie měly neobvyklý dar – dokázaly proniknout do mysli zločince, cítit jeho touhy a předvídat, kdo bude jeho další obětí. Vyšetřování posílil tým agentů FBI v čele s Noahem Bishopem. Miranda a Noah se už jednou potkali a prožívali vášnivý vztah, který však náhle a bolestivě skončil. Dokáže se odhalit krutý vrah? A podaří se Mirandě a Noahovi překonat bolestivé vzpomínky a znovu najít cestu k sobě?