Pod městem Grace se v řece objevují mrtvá těla. Vypadají navenek zdravě, ale uvnitř mají všechny kosti rozdrcené na prach. Agent FBI Bishop má podezření, že za tím stojí šílený vůdce sekty zvané Církev věčného zatracení, ale chybí mu jakýkoliv důkaz. Proto se Tessa, která má nadpřirozené schopnosti, vydává do nebezpečí pod falešnou identitou bohaté vdovy, aby ho dopadla.