Cat Crawfieldová, napůl upírka, a její manžel Bones právě přežili těžkou bitvu, ale pokoj netrvá dlouho. Cat se začínají probouzet nové, nečekané schopnosti, které by mohly narušit staleté uspořádání nadpřirozeného světa. Zároveň dochází k záhadnému mizení upírů a kolují zvěsti o blížící se válce mezi upíry a ghúly. Rozdmýchávačem napětí je fanatický jedinec, a pokud se obě mocné skupiny střetnou, nevinní lidé budou v ohrožení. Cat a Bones se proto musí obrátit na nebezpečnou spojenkyni – královnu ghúlů z New Orleans. Její pomoc je však podmíněna obětí, která by mohla být horší než samotná válka a přinést Cat následky, které si ani nedokáže představit.