Pollyanna cestuje do pouštního království Amrah, kde chce natočit film o dobrodružstvích své praprababičky. Na cestě ji provází šejk Rašíd al Baha, pohledný a vlivný muž s pověstí svůdníka. Pollyanna si sice slíbila, že jeho náklonnost odmítne, ale jejich společná cesta je plná kouzla… A když ji Rašíd políbí, Pollyanna se beznadějně zamiluje.