Jerry Linden přijel z Paříže do Washingtonu, aby se ujal pozůstalosti po své sestře, včetně nečekaného a děsivého nálezu. Netušil, do jakých problémů se jeho sestra zapletla. Brzy zjistil, že kromě sítě nevěstinců zdědil také účast v nebezpečné hře, která se odehrává v zchátralém Baltimore. Ve městě, kde přežívají nejen zoufalí lidé, ale i záhadné bytosti zvané vyvřeliny, se Jerry rozhodne dokončit sestřinu hru. Postupně mu přes její mobilní telefon přicházejí úkoly a uvědomuje si, že k jejich splnění bude potřebovat zbraň, a to co největší. Po druhém kole si ji opatří, ale po třetím začne mít podezření, že někdo hraje nečistě. A to ještě neví, jak hluboko sahají vazby vyvřelin a jak moc se o ně zajímá místní novinářka, zatímco oficiální autority o nich odmítají mluvit.